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导演：内森·格雷诺
演员：迈克尔·B·乔丹 朱诺·坦普尔 崔西·摩根 塞德里克·凯尔斯 内森·格雷诺 贾斯蒂娜·马查多 Joan Ryan Antwinette Mccloud Camden Brooks
 一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。
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