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导演：鸟海永行 案纳正美 押井守
演员：小山茉美 Mami Koyama 山崎唯 Tadashi Yamazaki 安原義人 Yoshito Yasuhara 寺島信子 Nobuko Terajima 田中秀幸 Hideyuki Tanaka
尼尔斯（小山茉美 配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种 配音）妈妈（池田昌子 配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二 配音），尼尔斯被妖精施魔法变成
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