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导演：广田正兴
演员：永濑正敏 洼田正孝 小西樱子 田口智朗 宇崎龙童 深水元基 长谷川朝晴 吉冈睦雄 尚玄 坂田聪 Tadashi Sakata 佐藤江梨子 榊英雄 外波山文明
改编自山本直树的短篇漫画，以寂寥的温泉街为舞台，刻画了雕師邮递员·鹰巢明和性无能的寡言诗人「企鹅」，以及企鹅粉丝“月夜之星”三角关系的故事。
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